Installation et intégration CRM
Une installation et une intégration soignée pour une mise en place efficace de nos solutions dans votre entreprise.
L’installation et l’intégration de nos solutions CRM
Profitez d’une prestation sur-mesure en fonction de la nature de votre projet, de votre existant et de vos outils actuels. Nos équipes, expertes du système d’information, conçoivent pour vous des solutions adaptées et personnalisées. Notre force : notre capacité à connecter le CRM avec les principaux logiciels de gestion (Cegid, Sage…), mais aussi avec votre site internet et vos outils bureautique.
Les atouts de notre équipe
Une démarche personnalisée en mode projet
Le groupe projet comprend aussi bien des collaborateurs Infocob CRM (commercial, chef de projet, formateur) que les personnes en charge de piloter le projet chez nos clients (direction, responsables de services, utilisateurs finaux). Nous procédons à une première réunion de travail pour définir les objectifs du projet et sa mise en œuvre.
Un accompagnement dans la durée
En fonction de la nature et l’ampleur de votre projet, INFOCOB Solutions vous propose de vous accompagner au long de votre projet. Notre équipe a une grande expertise et une riche expérience dans l’analyse des besoins, la mise en place et au suivi de projet dans le respect de votre organisation et de vos process internes. Ainsi, nous agissons de manière pragmatique pour ne pas monter des « usines à gaz » surtout lorsque ce n’est pas nécessaire.
Mise en œuvre technique
Dans un premier temps, le client se charge de valider ses ressources techniques en fonction des pré-requis d’Infocob CRM et d’identifier ses sources d’information (base de données comptables, contacts outlook, fichiers excel…) servant à l’initialisation de la base contacts Infocob CRM.
Après analyse de la structure de vos données et des contraintes liées à leur importation dans Infocob CRM, le chef de projet procède à l’initialisation de vos bases contacts Infocob CRM et de vos historiques clients. Nous sommes en mesure de reprendre votre historique client existant après étude de faisabilité préalable.
Présentation du produit et des possibilités techniques et fonctionnelles
En parallèle, nous organisons une présentation approfondie d’Infocob CRM destinée à l’équipe projet pour que les membres de l’équipe aient une bonne connaissance du logiciel en termes de possibilités de personnalisation, paramétrages, organisation de l’information et manière de l’utiliser.
Cette étape est essentielle puisqu’elle déterminera le mode d’utilisation qui sera adopté par les utilisateurs et conditionnera le travail de personnalisation et paramétrage à effectuer.
Intégration d’Infocob CRM à votre système d’information
Infocob CRM est conçu selon une philosophie d’ouverture permettant la communication avec d’autres outils type bureautique, ERP, gestion commerciale.
Nous apportons un soin particulier à la bonne intégration du logiciel à votre système d’information pour :
- Eviter les ressaisies quotidienne de données
- Fournir aux utilisateurs une information utile pouvant provenir de logiciels auxquels ils n’ont accès : gestion commerciale ou comptabilité par exemple. Il peut s’agir de données comme le CA global du client, les conditions de paiement accordées, le parc matériel ou autre.
Après une étude de vos besoins et de vos objectifs, nous mettons en place les liaisons logicielles nécessaires et automatismes divers : découvrez les exemples ci-dessous.
Exemples de liaisons logicielles réalisées
Lien localisation et itinéraire
En un clic, vous pouvez savoir où se trouve votre client et accéder à l’itinéraire.
En étant positionné sur la fiche contact de votre client, vous cliquez sur un bouton qui l’affichage sur une carte. Un autre bouton permet de calculer l’itinéraire ou de l’ouvrir dans Google Map ou Waze.
Lien avec votre gestion commerciale
Un prospect devient un client, vous souhaitez que ce nouveau client soit créé dans votre outil de Gescom. Depuis Infocob CRM, en cliquant sur le bouton « Votre Gescom » votre logiciel de gestion commerciale s’ouvrira. La création de ce nouveau client s’effectuera automatiquement. Nous pouvons également synchroniser les interlocuteurs, les statistiques de vente et bien plus. Pour plus d’informations, consultez notre site Infocob Gestion.
Lien avec votre site internet
Vous souhaitez réceptionner, dans Infocob CRM, vos demandes de renseignements ou de devis en provenance de votre site Internet (e-CRM). Votre formulaire de demande de renseignements ou de devis envoyé par un internaute, remontera automatiquement dans une action Infocob CRM à destination du commercial en charge du secteur géographique. Le CRM créera automatiquement la société et le contact de la demande.
Lien devis Excel
Vous souhaitez créer un devis Excel simplement et rapidement. De plus, pour avoir une traçabilité des devis envoyés, vous souhaitez que ceux-ci soient stockés dans Infocob CRM. Vous créez une action « Devis », cliquez sur le bouton Excel. Une feuille Excel va automatiquement s’ouvrir, l’entête correspondant au destinataire du devis sera automatiquement renseigné, le numéro de devis également. Le commercial pourra terminer son devis. En effet, certaines cellules Excel renseignées peuvent alimenter certains champs d’Infocob CRM pour que, par la suite, les données soient automatiquement consolidées dans Infocob CRM.
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