Gestion d’activité
Outils de planification du CRM
Dans notre logiciel CRM, vous disposez de tous les outils pour planifier le travail, en suivre l’avancement, assurer la clôture du dossier et analyser les données liées à ces travaux. De plus, nous mettons en œuvre des automatismes pour faciliter et accélérer vos processus.
Les atouts de notre outil de planification
- Un processus respecté, plus efficace et facilement mesurable
- Une planification de travail fluide avec des possibilités de suivi et d’analyse poussées
- Gains de temps grâce à l’accès simple aux informations, aux automatismes et à la génération de documents
- Un logiciel sur mesure qui évolue selon vos besoins et les points d’amélioration que vous détectez
Gérez tout votre processus de travail avec notre CRM
- Organisation du travail
- Assignation des tâches
- Suivi du travail
- Fin de projet
- Analyses
Organisation du travail
Gestion des affaires, des tickets, des interventions
- Un travail commence par un élément déclencheur : une affaire signée, une demande d’intervention, un problème chez un client. Le logiciel centralise ces demandes et lance vos processus de travail. Ainsi, lorsqu’une affaire devient signée, qu’une intervention ou ticket s’ajoute à votre logiciel, cela déclenche un workflow dans le logiciel établi en avance avec vous.
Assignation des tâches
Assignation du travail
- Par exemple, le chef de projet reçoit une tâche l’invitant à planifier les heures de travail liées à l’affaire. Il a accès au planning détaillé de chacun des employés. Il n’a qu’à placer les tâches correspondant au travail qui ont été créées automatiquement lors de la signature de l’affaire. Il y ajoute une personne chargée de la réaliser et édite la date.
- Il peut y ajouter des fichiers, indiquer des précisions, la partager à d’autres personnes et même l’indiquer au client (par email ou depuis l’espace client).
Suivi du travail
Suivi de l’avancement
- Les employés peuvent maintenant faire leur travail. S’ils ont besoin de se déplacer, ils ont accès à toutes les informations sur la version smartphone ou tablette du logiciel. Ils peuvent noter leurs remarques, leurs temps, leurs dépenses, prendre des photos, etc.
- De son côté, le chef de projet peut visualiser l’avancement du projet et adapter les missions et les chantiers fixés selon les tâches réalisées ou non.
Fin de projet
Clôture du projet
- Lors de la réalisation du projet, les intervenants vont éditer des documents liés au travail effectué depuis le logiciel : bons de livraison, bons d’intervention, fiches de clôture de l’incident, comptes rendus, etc.
- Le client reçoit ces documents dans son espace client, par email ou par SMS. Ces envois peuvent être automatisés.
Analyses
Analyses des travaux et projets
- Les chefs de projet et les utilisateurs du logiciel peuvent analyser les données issues du projet. Soit ils le font au quotidien depuis un tableau de bord conçu à partir de leurs indicateurs clefs, soit ils utilisent un puissant module de recherche et de traitement de la donnée.
- Ce module permet de traiter la donnée dans des grilles ou sous la forme de tableaux croisés dynamiques pour ensuite la visualiser sous forme de graphiques.
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