Paramétrage et personnalisation
Profitez d’un CRM personnalisable en total adéquation avec vos besoins et votre façon de travailler. Soyez plus efficace et agissez au bon moment grâce à nos automatismes sur-mesure.
Utilisez un outil unique et adapté à votre fonctionnement
La personnalisation est selon nous indispensable pour disposer d’un outil qui conviendra à vos méthodes de travail. Les équipes adopteront plus facilement un logiciel pensé pour eux dans le but d’accélérer leur travail quotidien. Ainsi, nous nous efforçons de proposer une personnalisation complète de l’outil : champs, automatismes, visuels, modules, connexions…
La personnalisation et le paramétrage de la solution pour vous et vos besoins
Paramétrage des écrans
Vous avez l’entière autonomie de personnaliser les champs de notre CRM personnalisable en les renommant de façon à ce que les écrans soient complètement adaptés à votre activité, environnement et reprenne votre « jargon » professionnel. Nous vous formons au paramétrage des écrans via la fonctionnalité « dictionnaire » lors de la formation administrateur.
Personnalisation d’Infocob CRM : mise en place d’automatismes
Personnalisable à souhait, nous adaptons Infocob CRM à votre entreprise et créons des automatismes (workflows) qui correspondent totalement à vos processus internes pour automatiser vos procédures et vous permettre d’être plus productif.
Quelques exemples de paramétrages dans notre CRM personnalisable
Relance automatique
Vous souhaitez procéder aux relances de devis de façon systématique. À l’historisation de l’action «Devis», une nouvelle action «Relance devis» est programmée à J + x jours pour une personne donnée (celle qui a créé le devis ou une autre personne).
Saisie automatique
Vous souhaitez que certains champs se renseignent automatiquement pour gagner du temps dans la saisie. Par exemple, lorsque vous saisissez une fiche contact, vous renseignez la valeur « FR » dans un champ. Le logiciel renseigne automatiquement un champ « devise de règlement » avec la valeur « euros ».
Synthèse par client
En un clic, vous souhaitez obtenir les chiffres clés de votre activité à l’instant T pour avoir une vision globale. Nous créons donc pour vous un bouton de type synthèse qui vous affiche par exemple : les 3 derniers historiques, les 3 prochaines actions ou encore le chiffre d’affaire sur 12 mois glissants année n et n-1.
Mise à jour automatique
Le champ famille de contact se met à jour automatiquement : un prospect devient un client. Le logiciel modifie automatiquement la famille contact à l’historisation de la première commande de « Prospect » à « Client ».
Suivi rigoureux du parc matériel
Vous souhaitez suivre efficacement votre parc matériel et planifier la maintenance ? Le logiciel crée automatiquement une action « maintenance » à X jours après la mise en service de la machine. De plus, le logiciel peut déterminer le nombre de jour selon le type de produit, son âge, etc.
Facturation planifiée
Vous souhaitez établir impérativement la facturation lorsque la livraison est effectuée. Infocob CRM programme au jour J une nouvelle action « Facturation » à destination de la personne en charge d’établir la facture lors de l’historisation de l’action « Livraison ».
Rappels de tâche automatique
Vous souhaitez avoir le temps de bien préparer une formation. Le formateur reçoit une alarme 48h avant la formation pour lui rappeler de vérifier un certain nombre d’éléments.
Première révision planifiée dès la vente
Vous souhaitez planifier systématiquement une action « Planification 1ère révision » pour bien suivre la vie de vos produits. La personne en charge de planifier la révision se verra attribuer une action dès la vente du produit à J + x jours pour qu’elle puisse agir au bon moment et recontacter le client en temps voulu. Elle accédera en un clic à la fiche produit pour avoir toutes les informations en main.
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