Astuces Infocob CRM
Maîtrisez les raccourcis gérer les actions
Les actions sont au cœur de votre suivi commercial dans Infocob CRM. Pour vous faire gagner en efficacité, l’application propose […]
FONCTIONNALITÉ CRM
Tableau de bord CRM
Pilotez votre activité avec les bonnes données analysées par l’IA
Dirigeants, directeurs commerciaux, responsables d’activité : prenez les bonnes décisions avec les bons indicateurs.
Avec Infocob CRM 30 AI, vos tableaux de bord centralisent et analysent automatiquement les données de votre entreprise.
Vous visualisez en temps réel les indicateurs clés : performance commerciale, activité du SAV, interventions terrain et évolution de votre chiffre d’affaires.
Des données claires pour décider plus vite et piloter votre activité avec précision.
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Beaucoup d'entreprises subissent...
Des données dispersées
Les informations de votre entreprise sont souvent réparties entre plusieurs outils : fichiers Excel, emails, ERP, devis, notes d’équipes ou applications métiers.
Un pilotage à l’aveugle
Sans indicateurs fiables et centralisés, il devient difficile pour un dirigeant ou un directeur de piloter son activité avec précision.
Les décisions sont souvent prises avec des informations partielles ou trop anciennes.
Des décisions tardives
Lorsque les données doivent être collectées et consolidées manuellement, les décisions arrivent souvent trop tard.
Le temps d’analyser les chiffres, les opportunités peuvent déjà être passées.
Des équipes désynchronisées
Lorsque les équipes terrain, commerciales et administratives travaillent avec des outils différents, la communication devient plus complexe.
Les informations circulent mal et les équipes perdent du temps.
Ce que vous gagnez concrètement
Un tableau de bord CRM bien conçu transforme votre façon de piloter l’activité au quotidien.
Vision stratégique
Au-delà du quotidien, vous identifiez les tendances de fond et anticipez les évolutions de votre marché.
Gain de temps immédiat
Plus de compilation manuelle ni d’export Excel. Vos données sont prêtes, actualisées, accessibles instantanément.
Décisions éclairées
Avec une vue claire sur vos performances, vous identifiez les actions prioritaires et agissez au bon moment.
Alignement des équipes
Direction, commerciaux, SAV, finance : tout le monde partage la même vision des chiffres. Fini les débats stériles.
Sérénité au quotidien
Vous savez où vous en êtes. Cette visibilité permanente réduit le stress et libère du temps pour l’action.
Ia intégrée
Avec Infocob 30 AI, vos données sont analysées automatiquement pour faire ressortir les indicateurs clés et faciliter la prise de décision.
SOLUTIONS MÉTIERS
Découvrez cette fonctionnalité appliquée à votre métier
19
%
19% des données d’entreprises sont inaccessibles aux équipes commerciales.
28
%
En moyenne, seulement 28% des applications utilisées au sein d’une entreprise sont connectées entre elles.
10000
+
Infocob possède plus de 10000 utilisateurs au quotidien.
+ 800
Plus de 800 entreprises font confiance à Infocob.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Chaque profil y trouve son compte
Le tableau de bord CRM s’adapte à vos besoins selon votre rôle dans l’entreprise. Il agrège automatiquement les données de l’ensemble de votre écosystème pour une vision unifiée.
Le contexte
Une PME industrielle de 45 personnes utilisait 3 fichiers Excel différents pour suivre son activité commerciale. Le directeur commercial passait une demi-journée chaque semaine à consolider les données pour la réunion de direction.
La solution
Mise en place d’un tableau de bord CRM personnalisé avec les KPIs prioritaires : CA par commercial, affaires par état d’avancement, taux de transformation, prévisionnel à 3 mois.
Le résultat
Les données sont désormais disponibles en temps réel. La réunion hebdomadaire est passée de 2h à 45 minutes, centrée sur l’analyse et les décisions. Le directeur commercial a récupéré une demi-journée par semaine pour accompagner ses équipes sur le terrain.
En situation réelle
Passez d’une demi-journée de reporting à 45 minutes de réunion stratégique
Et si c'était aussi simple que ça ?
Vous ouvrez votre tableau de bord. Vous voyez immédiatement :
✔ Votre chiffre d’affaires en temps réel
✔ Vos ventes signées et celles en cours
✔ Vos objectifs atteints… et ceux à sécuriser
✔ La performance de vos commerciaux
✔ Vos affaires en attente, vos relances à effectuer
✔ Vos indicateurs SAV ou techniques
Pas de fichiers à consolider.
Pas de données à rechercher.
Pas d’estimations approximatives.
Ce n'est pas utopiste, c'est exactement ce que fait Infocob.
Ce qui fait la différence chez Infocob
100% sur mesure
Pas de tableau de bord générique. Nous partons de VOS indicateurs, VOS priorités.
Mise à jour automatique
Vos équipes travaillent, le tableau de bord s’alimente. Zéro double saisie.
Multi-sources unifié
CRM, ERP, outils métier : toutes vos données convergent en une vision unique.
30 ans d’expertise
Depuis 1993, nous connaissons les KPIs qui comptent selon votre secteur.
ILS ONT SIMPLIFIÉ LEUR GESTION
Plus de 1 500 entreprises ont connecté leurs outils avec Infocob
Nos clients sont nos meilleurs vendeurs
FOIRE AUX QUESTIONS
Questions fréquentes – Tableau de bord CRM
Absolument. Le tableau de bord Infocob est conçu sur mesure à partir de vos propres KPIs. Nous définissons ensemble les indicateurs pertinents pour votre métier, votre organisation et vos objectifs. Vous pouvez même avoir des tableaux de bord différents selon les services.
Oui. Le tableau de bord s’alimente automatiquement des informations saisies par vos équipes dans le CRM et des données importées depuis vos logiciels connectés (ERP notamment). Aucune action manuelle n’est nécessaire.
Oui, Infocob CRM s’interface avec les principaux ERP du marché (Sage, EBP, Cegid, Gestimum…). Les données financières et de facturation remontent ainsi automatiquement dans vos indicateurs.
Oui. Nous paramétrons des niveaux d’accès et des vues différentes selon les profils : la direction accède à une vision globale et aux tableaux de chaque service, les managers voient les performances de leur équipe, les opérationnels consultent leurs indicateurs personnels.
La mise en place dépend de la complexité de vos besoins. Pour un tableau de bord standard, comptez quelques jours de paramétrage après la phase d’audit. Pour des tableaux de bord multi-services avec connexions ERP, prévoyez 2 à 4 semaines.
Êtes-vous prêts à transformer la gestion de votre activité ?
Avec le Tableau de bord Infocob CRM IA, vous pilotez votre entreprise avec une vision 360° claire, actualisée en temps réel et accessible à tous :
- Suivi instantané de votre CA, marge et pipeline commercial
- Performance et charge de travail de chaque collaborateur
- Indicateurs clés par service, par client et par projet
- Alertes automatiques sur les opportunités et les risques
- Synthèse parfaite entre votre CRM et votre ERP
Centralisez toutes vos données, supprimez les ressaisies inutiles et prenez enfin les bonnes décisions au bon moment.
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