Les actions sont au cœur de votre suivi commercial dans Infocob CRM. Pour vous faire gagner en efficacité, l’application propose […]
CRM POUR LE SERVICE FINANCE
Gagnez en visibilité et en réactivité grâce à un CRM conçu pour votre service finance
Infocob 30 AI centralise l'ensemble de vos données financières au sein d'un CRM finance intelligent, connecté à vos outils comptables et à votre ERP. Résultat : vous pilotez la trésorerie, le recouvrement et les indicateurs de performance depuis une interface unique, sans double saisie.
Depuis 2004
Depuis 2019
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Depuis 2017
Depuis 2018
- 40
%
de temps consacré aux relances manuelles
+ 25
%
de réactivité sur le suivi des encours
100
%
de traçabilité des échanges financiers
- 50
%
de temps passé sur les tâches de reporting
Dans de nombreuses entreprises, le service finance fonctionne encore avec des tableaux Excel, des emails dispersés et des outils déconnectés.
Les équipes financières consacrent une part importante de leur temps à rechercher des informations, à consolider des données manuellement et à relancer des interlocuteurs internes. Ce manque de fluidité ralentit les décisions et fragilise le pilotage de l'entreprise.
Des données financières éclatées entre plusieurs outils
Les informations de facturation, de comptabilité et de trésorerie sont réparties entre l’ERP, les tableurs et la messagerie. Chaque consolidation implique un risque d’erreur et un temps de traitement excessif.
Un suivi des encours imprécis et souvent tardif
Sans vision en temps réel sur les créances et les règlements, le service finance identifie les retards de paiement avec un décalage qui peut impacter directement la trésorerie.
Des relances de recouvrement non structurées
Les relances sont réalisées de manière ponctuelle, sans scénario défini ni historique centralisé. Certains impayés passent entre les mailles du filet, d’autres sont relancés en double.
Une collaboration difficile avec les autres services
Le service finance manque de visibilité sur les engagements pris par les commerciaux, les interventions en cours ou les réclamations clients. Chaque vérification nécessite des échanges supplémentaires.
Des clôtures mensuelles longues et énergivores
La préparation des reporting financiers mobilise plusieurs jours de travail chaque mois, entre la collecte des données, les rapprochements et la mise en forme des indicateurs.
Une conformité réglementaire difficile à documenter
Le respect des obligations légales (RGPD, piste d’audit, archivage) repose sur des processus manuels, sans garantie de traçabilité ni d’exhaustivité en cas de contrôle.
Un service finance dépourvu d'outils adaptés perd en précision, en réactivité et en crédibilité auprès de la direction générale.
Infocob 30 AI : la solution pour piloter, automatiser et fiabiliser votre service finance
Chaque service finance a ses priorités et ses contraintes. Infocob 30 AI s’adapte à votre organisation grâce à un paramétrage sur mesure, construit en collaboration avec vos équipes. Ce CRM dédié à la finance vous offre une vision unifiée de l’ensemble de vos données financières.
Maîtrisez le recouvrement et sécurisez votre trésorerie
Le module de recouvrement d’Infocob 30 AI structure l’ensemble du processus de relance, de la première échéance dépassée jusqu’à la résolution du litige. Chaque client suit un parcours de relance adapté à son profil et à son historique de paiement.
- Scénarios de relance personnalisés : définissez des séquences adaptées au montant, à l’ancienneté de la créance et au type de client, avec envoi automatique par email, SMS ou courrier
- Suivi centralisé des impayés : consultez l’état de chaque créance, les promesses de règlement et l’historique des relances en un seul écran
- Alertes et escalade automatiques : recevez des notifications lorsqu’un seuil est atteint et escaladez les dossiers sensibles vers le bon interlocuteur
- Connexion comptable : les données de facturation sont synchronisées depuis l’ERP, sans ressaisie manuelle
Pilotez vos indicateurs financiers avec des tableaux de bord sur mesure
Infocob 30 AI offre un logiciel de gestion finance doté de tableaux de bord entièrement personnalisables. Les données issues du CRM et de votre ERP sont consolidées automatiquement pour vous donner une vision claire de la santé financière de l’entreprise.
- Indicateurs clés en temps réel : chiffre d’affaires, marge, DSO, encours, balance âgée
- Analyse par intelligence artificielle : identification des tendances, détection des anomalies et suggestions d’actions correctives
- Vues multi-niveaux : filtrage par période, par entité, par commercial ou par famille de produits
- Partage sécurisé : diffusez les rapports à la direction ou aux responsables de service avec des droits d’accès définis
Centralisez la relation avec vos partenaires financiers
Le CRM finance d’Infocob 30 AI vous permet de gérer l’ensemble de vos relations avec les banques, les organismes fiscaux, les fournisseurs et les prestataires externes. Chaque échange est conservé, chaque document est classé, chaque échéance est suivie.
- Fiche tiers complète : coordonnées, interlocuteurs, documents associés, historique des communications
- Communication multicanale : envoi d’emails (synchronisation Google Workspace et Microsoft Outlook), de SMS et archivage des comptes rendus d’appels téléphoniques, le tout rattaché automatiquement à la fiche du tiers concerné
- Espace documentaire : classement par société et par interlocuteur, avec accès rapide aux contrats, relevés et courriers
- Contextualisation financière : chaque information comptable est reliée aux projets, affaires et interventions en cours, pour une lecture complète de la situation de chaque tiers
ILS ONT SIMPLIFIÉ LEUR GESTION
Plus de 1 500 entreprises ont connecté leurs outils avec Infocob
Nos clients sont nos meilleurs vendeurs
FONCTIONNALITÉS CLÉS DE NOTRE CRM FINANCE
Pilotez et automatisez votre service finance avec des fonctionnalités intelligentes
Infocob 30 AI propose un ensemble de fonctionnalités conçues pour répondre aux exigences spécifiques du service finance. Chaque module est paramétrable selon vos processus internes et vos priorités opérationnelles.
Gestion du recouvrement
Automatisez vos relances, suivez les impayés et sécurisez votre trésorerie grâce à des scénarios paramétrables.
Tableaux de bord financiers
Visualisez vos indicateurs clés en temps réel : encours, DSO, balance âgée, chiffre d’affaires.
Connexion ERP native
Synchronisez les données comptables avec Sage, EBP, Cegid ou Gestimum sans aucune double saisie.
Gestion des contacts et des tiers
Centralisez les fiches de vos banques, fournisseurs, clients et organismes dans un référentiel unique.
Module analytique avancé
Exploitez vos données avec des tableaux croisés dynamiques, des filtres et des graphiques personnalisables.
Gestion documentaire
Classez et retrouvez instantanément vos contrats, relevés bancaires et courriers par tiers et par date.
Passez d’un service finance cloisonné à un service finance piloté
La mise en place d’un CRM adapté à la finance transforme en profondeur le quotidien de vos équipes. Voici ce qui change concrètement.
Votre quotidien sans Infocob CRM
- Les données de facturation sont dispersées entre l’ERP, Excel et la messagerie
- Les relances de recouvrement sont réalisées manuellement, sans suivi centralisé
- Les appels et échanges avec les partenaires financiers ne sont ni tracés ni archivés
- Les tâches comptables récurrentes reposent sur la mémoire individuelle de chaque collaborateur
- La clôture mensuelle mobilise plusieurs jours de consolidation
- Les données comptables sont déconnectées des projets et affaires en cours
Votre quotidien avec Infocob CRM
- Toutes les données financières sont centralisées et synchronisées en temps réel
- Les relances suivent des scénarios automatisés par email, SMS ou courrier, avec historique complet
- Chaque échange (email, appel, SMS) est archivé dans la fiche du tiers, avec les documents associés
- Les tâches périodiques (clôtures, déclarations, rapprochements) sont créées automatiquement selon un calendrier défini
- Le reporting est généré automatiquement, prêt à être partagé avec la direction
- Chaque donnée comptable est contextualisée avec les projets, affaires et interventions de l’entreprise
LES BÉNÉFICES DU CRM INFOCOB
Infocob CRM améliore toute l’organisation de votre entreprise
Le service finance ne travaille pas seul. Infocob 30 AI supprime les silos entre les départements en centralisant les données dans un écosystème connecté. Chaque service accède aux informations dont il a besoin, sans demande ni délai.
Service commercial
Les engagements pris par les commerciaux (devis, commandes, conditions de paiement) sont visibles instantanément par le service finance, pour un meilleur suivi des encours.
Direction
La direction accède aux mêmes indicateurs financiers que le service finance, consolidés et actualisés, pour un pilotage stratégique fondé sur des données fiables.
Service administratif
Les processus administratifs (contrats, factures, relances) sont partagés entre le service finance et l’administration, sans ressaisie ni perte d’information.
Service logistique
Pilotez ensemble les couts d’approvisionnement et la rentabilite des stocks. La finance et la logistique partagent les memes indicateurs : marge sur achats, valorisation des stocks, suivi des budgets transport. Vous arbitrez plus vite sur les commandes, les delais et les negociations fournisseurs.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Comment se construit votre projet chez Infocob ?
Chaque projet débute par un audit approfondi de vos processus financiers et de votre environnement applicatif. Un chef de projet dédié vous accompagne à chaque étape, de la définition des besoins jusqu’à la mise en production et au-delà.
Diagnostic
Paramétrage
Déploiement
Recettage
Formation
Suivi
Un CRM adapté à votre secteur d'activité
Que vous exerciez dans l’industrie, le bâtiment, le nautisme ou les énergies renouvelables, le service finance fait face à des contraintes propres à chaque métier. Infocob 30 AI intègre les spécificités de votre secteur pour offrir un logiciel finance véritablement adapté à votre réalité.
FOIRE AUX QUESTIONS
Nos réponses à vos questions sur le CRM Infocob
Non. Infocob 30 AI ne se substitue pas à votre ERP ou à votre logiciel comptable. Il s’y connecte nativement (Sage, EBP, Cegid, Gestimum et autres) pour récupérer les données de facturation, de règlements et de comptabilité. L’objectif est de centraliser l’information dans un outil unique, sans double saisie, afin de faciliter le pilotage financier et le recouvrement.
Infocob 30 AI peut importer les données de facturation (factures émises, avoirs, règlements), les encours clients et fournisseurs, les statistiques de vente, les informations comptables et les données de trésorerie. Le périmètre exact est défini lors de l’audit initial, en fonction de votre système d’information et de vos priorités de pilotage.
Oui. Vous définissez vos propres scénarios de relance en fonction du profil client, du montant de la créance et de l’ancienneté du retard. Les actions (envoi d’email, notification interne, courrier, escalade) sont paramétrables et chaque étape est tracée automatiquement dans la fiche du client concerné.
Le déploiement dépend du périmètre fonctionnel retenu et de la complexité de vos intégrations. En règle générale, un projet de mise en place pour le service finance s’étend sur 2 à 4 mois, incluant l’audit, le paramétrage, la connexion ERP, la formation des utilisateurs et la phase de recette.
Infocob 30 AI respecte les exigences du RGPD. Les données sont hébergées en France, les accès sont gérés par des droits utilisateurs granulaires (DAF, comptabilité clients, contrôle de gestion, direction) et chaque action est horodatée pour garantir une traçabilité complète. En cas d’audit, les justificatifs sont accessibles immédiatement.
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Conseils d'experts, tendances du secteur et ressources précieuses pour accroître votre succès
Les grilles sont omniprésentes dans Infocob CRM : actions, historiques, résultats de recherche, listes de contacts… Savoir les personnaliser vous […]
À PROPOS D'INFOCOB
Une entreprise française où passion, innovation et proximité font la différence
Depuis 1993, Infocob conçoit, développe et héberge ses solutions en France, au cœur de la Vendée.
Avec plus de 1 500 entreprises clientes et 10 000 utilisateurs, l’éditeur accompagne les organisations de toutes tailles dans leur transformation digitale.
Nos équipes, présentes aux Sables d’Olonne, à Alençon et à Paris, assurent un support humain et réactif, en conformité avec les exigences du RGPD.
Discutons ensemble de votre projet
Infocob est éditeur de son CRM.
Notre équipe prend le temps de comprendre vos processus financiers, vos outils existants et vos objectifs de pilotage. Nous vous proposons ensuite une solution adaptée à votre organisation, avec un accompagnement complet de l’audit à la mise en production. Échangeons lors d’une démonstration personnalisée.