Astuces Infocob CRM
Maîtrisez les raccourcis gérer les actions
Les actions sont au cœur de votre suivi commercial dans Infocob CRM. Pour vous faire gagner en efficacité, l’application propose […]
FONCTIONNALITÉ CRM
Gestion finance
Pilotez votre performance financière en temps réel, sans ressaisie
Pour les directions financières, contrôleurs de gestion, DAF et dirigeants exigeants
Avec Infocob 30 AI, le CRM gestion finance devient un véritable poste de pilotage stratégique. Chiffre d’affaires, marges, encours clients, prévisionnel de trésorerie, relances : toutes vos données financières sont consolidées automatiquement, analysées par l’intelligence artificielle et restituées en temps réel. Fini les tableaux Excel consolidés à la main le lundi matin : vous prenez vos décisions sur des indicateurs fiables, actualisés et contextualisés.
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Beaucoup d’entreprises subissent encore un pilotage financier à l’aveugle
Des données financières éparpillées
Votre ERP, votre CRM, vos fichiers de suivi commercial et vos tableaux de trésorerie ne se parlent pas. Consolider l’information demande des heures de manipulation chaque semaine, avec un risque d’erreur permanent.
Un reporting qui arrive toujours trop tard
Les chiffres du mois sont disponibles mi-mois suivant. Vous pilotez votre activité avec plusieurs semaines de retard, sans capacité à réagir sur le moment.
Des encours clients mal maîtrisés
Les retards de paiement s’accumulent, les relances sont manuelles et irrégulières, et le besoin en fonds de roulement se dégrade sans que personne ne sonne l’alerte assez tôt.
Aucune vision prédictive
Impossible d’anticiper une baisse de marge, un risque client ou un écart de trésorerie. Vous constatez les problèmes une fois qu’ils sont déjà installés.
Ce que vous gagnez concrètement
Un logiciel gestion finance nouvelle génération ne se contente pas d’afficher des chiffres : il transforme votre manière de piloter l’entreprise. Voici les gains mesurables observés chez nos clients.
Des décisions plus rapides
Vos indicateurs clés sont disponibles en un clic, à jour à la seconde près. Vous tranchez en comité de direction sur des données fiables, pas sur des estimations.
Une trésorerie maîtrisée
Le suivi des encours, des échéances et des relances est automatisé. Vous réduisez vos délais de paiement moyens et sécurisez votre besoin en fonds de roulement.
Une vision prédictive grâce à l’intelligence artificielle
Infocob 30 AI analyse vos historiques de paiement, vos cycles de vente et vos marges pour anticiper les écarts avant qu’ils ne se produisent.
Fin de la double saisie
Grâce à la connexion native avec votre ERP (Sage, EBP, Cegid, Gestimum…), les données circulent automatiquement. Plus aucun export-import manuel.
Une marge enfin lisible
Analyse fine de la rentabilité par client, par produit, par commercial ou par projet. Vous identifiez immédiatement ce qui crée — ou détruit — de la valeur.
Un gain de sérénité pour les équipes
Votre DAF et vos contrôleurs de gestion sortent de la production de reporting pour se concentrer sur l’analyse et le conseil stratégique.
SOLUTIONS MÉTIERS
Découvrez cette fonctionnalité appliquée à votre métier
56
jours
délai de paiement moyen constaté en France (source : Banque de France)
25
%
des défaillances d’entreprise sont liées à des retards de paiement clients
+ 10000
utilisateurs Infocob au quotidien
+ 1500
entreprises clientes nous font confiance
UN OUTIL, PLUSIEURS USAGES
Chaque profil y trouve son compte
Un CRM conçu pour la finance doit s’adresser aussi bien au dirigeant qui cherche une vision synthétique qu’au contrôleur de gestion qui creuse la donnée. Infocob 30 AI s’adapte au niveau de lecture de chaque utilisateur.
Le contexte
Une PME industrielle de 80 collaborateurs consacrait chaque mois 3 à 4 jours à la consolidation manuelle de son reporting financier. Les marges par affaire étaient calculées a posteriori, souvent 6 semaines après la livraison. Les retards clients s’accumulaient, faute de suivi structuré des relances.
La solution
Déploiement d’Infocob 30 AI avec connexion native à l’ERP Sage. Mise en place d’un tableau de bord financier temps réel, automatisation complète du processus de relance, et activation de l’analyse prédictive des marges par affaire grâce à l’intelligence artificielle intégrée.
Le résultat
Reporting mensuel disponible en 2 heures au lieu de 4 jours. Délai de paiement moyen réduit de 18 jours en six mois. Détection anticipée de 3 affaires déficitaires par trimestre, corrigées avant la fin du cycle. Le DAF a récupéré 30 % de son temps pour les missions à valeur ajoutée.
EN SITUATION RÉELLE
De 4 jours de consolidation à 2 heures de pilotage stratégique
Et si c’était aussi simple que ça ?
Vous ouvrez votre tableau de bord gestion finance. Vous voyez immédiatement :
✔ Votre chiffre d’affaires du mois, comparé au budget et à N-1
✔ Vos marges par client, par produit et par commercial, recalculées en temps réel
✔ Vos encours clients avec les retards signalés en rouge
✔ Votre prévisionnel de trésorerie à 30, 60 et 90 jours
✔ Les alertes intelligentes générées par l’analyse automatisée
✔ Les relances déjà envoyées automatiquement le matin même
✔ Les 3 actions prioritaires suggérées par l’intelligence artificielle
Pas de fichiers à consolider.
Pas de données à rechercher.
Pas de reporting à refaire pour le comité de direction.
Ce n’est pas utopiste, c’est exactement ce que fait Infocob 30 AI.
Ce qui fait la différence chez Infocob
100 % sur mesure
Chaque indicateur financier est paramétré selon votre activité, votre plan comptable et vos règles de gestion.
Intelligence artificielle intégrée
Infocob 30 AI analyse vos données et suggère les actions prioritaires, sans configuration complexe.
Connexion native à votre ERP
Sage, EBP, Cegid, Gestimum : vos données financières circulent sans ressaisie ni export manuel.
30 ans d’expertise française
Éditeur 100 % français depuis 1993, hébergement en France, conformité RGPD native.
ILS ONT SIMPLIFIÉ LEUR GESTION
Plus de 1 500 entreprises ont connecté leurs outils avec Infocob
Nos clients sont nos meilleurs vendeurs
FOIRE AUX QUESTIONS
Questions fréquentes – Gestion finance
Oui, intégralement. Chaque tableau de bord est paramétré selon vos besoins : indicateurs, seuils d’alerte, unités d’analyse (client, produit, projet, commercial, BU…), droits d’accès par profil. Notre équipe projet vous accompagne dans la définition des KPI les plus pertinents pour votre activité.
Oui. Grâce à la connexion native avec votre ERP et à l’architecture d’Infocob 30 AI, les données financières sont rafraîchies en continu. Vous travaillez toujours sur l’information la plus récente, sans délai de synchronisation.
Infocob propose des connecteurs natifs avec les principaux ERP du marché : Sage, EBP, Cegid, Gestimum et d’autres. La connexion est bidirectionnelle et sécurisée, et elle supprime toute double saisie entre votre comptabilité et votre logiciel gestion finance.
Absolument. Un commercial n’aura pas la même vue qu’un DAF ou qu’un dirigeant. Vous définissez précisément qui voit quoi : marges détaillées, encours, prévisionnel de trésorerie, alertes. La confidentialité des données sensibles est garantie.
Pour un déploiement standard de la fonctionnalité gestion finance, comptez entre 6 et 12 semaines selon la complexité de votre environnement et le nombre de connexions ERP. Notre méthodologie éprouvée et notre chef de projet dédié sécurisent chaque étape.
Êtes-vous prêts à transformer la gestion de votre activité ?
Un logiciel de gestion de la finance nouvelle génération, c’est avant tout un outil qui vous rend du temps et de la clarté. Découvrez sur vos propres indicateurs comment Infocob 30 AI peut transformer votre pilotage financier.
- Un reporting disponible en temps réel, sans consolidation manuelle
- Des relances automatisées et des encours sous contrôle
- Une analyse de marge fine et immédiate
- Un prévisionnel de trésorerie fiable grâce à l’intelligence artificielle
- Une connexion native avec votre ERP comptable
Demandez votre démo personnalisée : en 45 minutes, nos experts vous montrent concrètement ce que la solution peut apporter à votre direction financière.
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Rien ne vaut une démonstration concrète, branchée sur votre réalité. Envoyez-nous un échantillon de vos données, et nos consultants vous montrent en live comment Infocob 30 AI transforme votre pilotage financier. Vous repartez avec une vision claire de ce que la solution peut vous apporter, dans votre contexte.