Les actions sont au cœur de votre suivi commercial dans Infocob CRM. Pour vous faire gagner en efficacité, l’application propose […]
Astuces CRM
La recherche qui trouve, même quand vous ne savez plus où chercher
13 Oct.
Vous avez essayé la navigation, la recherche rapide, puis la recherche complète, mais vous ne mettez toujours pas la main sur l’information dans votre logiciel Infocob CRM. Dans ces moments-là, un vrai moteur de recherche serait bien pratique.
C’est exactement le rôle de la recherche full texte, aussi appelée recherche plein texte. Elle fonctionne comme la barre de recherche de Google, mais à l’intérieur de votre CRM : vous tapez un mot, et elle le retrouve partout où il apparaît à l’écran.
Comment l’utiliser
Dans Infocob CRM, vos données s’affichent sous forme de tableaux : vos contacts, vos actions, vos affaires, etc. Ces tableaux sont appelés des « grilles ».
Pour lancer une recherche full texte dans l’un de ces tableaux, deux possibilités :
- faites un clic droit sur le titre d’une colonne, puis choisissez la recherche full texte (1),
- ou utilisez le raccourci clavier CTRL + SHIFT + F (1).
Une barre de recherche apparaît. Tapez un mot : Infocob CRM le cherche en même temps dans toutes les colonnes affichées à l’écran, et surligne les résultats trouvés (2).
Bon à savoir : la recherche ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules (« Dupont » et « dupont » donnent le même résultat), mais elle tient compte des accents (« e » et « é » ne sont pas considérés comme identiques). Pour contourner cela, vous pouvez utiliser des caractères spéciaux appelés « jokers » (voir la section Astuces de recherche plus bas).
À noter : cette recherche est disponible uniquement sur les tableaux en mode « données en mémoire » (3).
Exemple
Vous voulez retrouver toutes vos actions en cours qui parlent d’« ASTUCE ». Il suffit d’ouvrir la recherche full texte dans la grille de vos actions et de taper le mot : toutes les lignes concernées remontent aussitôt, avec le terme surligné.
Astuces de recherche : les jokers
Les « jokers » sont des symboles qui affinent votre recherche. En voici quatre à connaître.
| Joker | Ce qu’il fait | Exemple |
|---|---|---|
| + | Signifie ET : cumule plusieurs mots. La fiche doit contenir les deux. | astuces +v30 trouve les éléments qui contiennent à la fois « astuces » et « v30 ». |
| – | Exclut le mot qui suit. | astuces -v30 trouve « astuces », mais écarte tout ce qui contient « v30 ». |
| % | Remplace un groupe de caractères (n’importe quoi entre deux mots). | BAT%astuces trouve les résultats qui contiennent « BAT » puis « astuces », peu importe ce qu’il y a entre les deux. |
| _ | Remplace un seul caractère. Pratique quand vous n’êtes pas sûr d’une lettre ou d’un accent. | cong_s trouve « congés », « conges », etc. |
Et bien sûr, tous ces jokers se combinent entre eux.