Visualisez votre semaine d’un seul coup d’œil

Combien de fois par jour ouvrez-vous une action juste pour vous rappeler de quoi il s’agit ? Multipliez par cinq jours, et vous avez votre réponse : votre planning vous fait perdre du temps au lieu de vous en faire gagner. Bonne nouvelle, Infocob CRM sait faire beaucoup mieux. Voici deux astuces simples pour visualiser votre planning en un regard et retrouver un créneau commun sans courir après vos collègues.

Afficher le détail de vos actions sans ouvrir une seule fiche

Par défaut, votre planning affiche vos actions, mais pas leur contenu. Résultat : un double-clic pour vérifier, un retour en arrière, et on recommence. Sur une semaine chargée, cela représente des dizaines de manipulations inutiles.

Il existe un réglage qui change tout, et il se règle en trois étapes :

1. Dans les options d’affichage du planning, cliquez sur « Affichage » puis sélectionnez Détail : « Traiter partiel »

2. Rechargez le planning avec la touche F5

3. Survolez vos actions avec la souris : une infobulle affiche désormais le détail sans avoir à ouvrir l’action

Bon à savoir : en mode Timeline, cette option prend tout son sens. Un simple passage de souris et vous savez ce qui vous attend dans la journée ou dans la semaine.

Trouver un créneau commun sans faire le tour des agendas

Organiser une réunion à cinq relève parfois du parcours du combattant : on ouvre un agenda, puis un autre, on propose un horaire, quelqu’un n’est pas libre, et on recommence. Infocob CRM fait cette recherche à votre place.

Le tutoriel :

1. Créez votre action en ajoutant tous les destinataires concernés
2. Validez l’action
3. Cliquez sur « Rechercher disponibilité« 

4. Une boîte de dialogue s’ouvre : définissez simplement vos critères.

• Les destinataires
• La plage de dates à explorer
• Les horaires souhaités (ex. : 9h-17h)
• La durée de l’action
• Les jours concernés
• La précision de recherche (par tranches de 5 min, 15 min, 1h, etc.)

La précision, qu’est-ce que c’est ? C’est le pas de temps utilisé pour balayer les agendas. Avec une précision de 15 minutes, Infocob CRM teste un créneau tous les quarts d’heure : 9h00, puis 9h15, puis 9h30, et ainsi de suite. Avec une précision d’1 heure, il ne teste que 9h00, 10h00, 11h00. Plus le pas est fin, plus vous avez de chances de dénicher le créneau qui se glisse entre deux rendez-vous.

5. Cliquez sur « Rechercher« , puis ajoutez le créneau à l’action.

Tous les moments où vos collègues sont réellement disponibles s’affichent. Vous choisissez, vous validez, c’est réglé.

Conseil : plus la précision est fine (5 minutes par exemple), plus la recherche est complète, mais aussi plus longue. Pour une réunion d’une heure, une précision de 30 minutes ou 1 heure fait très bien l’affaire.

Ce que vous y gagnez au quotidien

• Du temps retrouvé : l’essentiel s’affiche sans multiplier les clics
• Une vue ciblée : filtrez instantanément par client ou par affaire
• Une organisation fluide : des créneaux communs trouvés en quelques secondes
• Une équipe mieux coordonnée : les agendas de votre équipe se parlent enfin entre eux

Deux réglages, quelques secondes, et votre planning redevient ce qu’il aurait toujours dû être : un outil qui travaille pour vous. Envie d’aller plus loin ? Retrouvez toutes nos astuces Infocob CRM dans notre rubrique dédiée.