Une bonne utilisation de la gestion des documents vous permettra de trouver vos fichiers rapidement et facilitera le partage des informations en interne. Voyons ensemble quelques astuces sur cet aspect important de votre CRM.
Astuces CRM
La recherche : indispensable pour faire des groupements, des analyses, préparer les campagnes email, assigner des tâches aux équipes, comprendre […]
Découvrez comment créer des actions très rapidement dans votre CRM.
Les emails nécessitant d’être conservés et partagés sont centralisés automatiquement sur votre base CRM et stockés de manière structurée.
Il est possible d’afficher d’autres ressources dans votre calendrier : contrats, produits, affaires, projets et cumuler l’ensemble si besoin.
Votre fiche utilisateur a été créée par nos services ou par votre administrateur interne mais savez-vous que vous pouvez modifier votre couleur […]
Le correcteur orthographique se base sur un dictionnaire et permet de corriger les fautes d’orthographe dans vos actions.
Des doublons peuvent être présents que ce soient au niveau fiches ou emails. Il est possible de gérer ceux-ci dans […]
Dans cette astuce, découvrez comment optimiser votre affichage du calendrier : sortez votre fenêtre du logiciel, adaptez les horaires à votre utilisation et affichez les données souhaitées…