CRM CHAUFFAGISTE
Gagnez en efficacité grâce au CRM conçu pour les chauffagistes
Entre la planification des tournées, le suivi des contrats d'entretien et la facturation, vos équipes méritent un outil qui centralise tout et simplifie leur quotidien.
Vous consacrez trop de temps à l’administratif au détriment de vos interventions ?
Entre la planification des tournées, le suivi des contrats d’entretien, la gestion des pièces détachées et la facturation, le quotidien d’un chauffagiste ne se résume pas aux interventions techniques. Vos équipes de bureau traitent des dizaines d’appels chaque jour pour coordonner les dépannages urgents, programmer les visites de maintenance et répondre aux demandes des clients. Les techniciens, de leur côté, perdent un temps précieux à ressaisir des informations au retour du terrain ou à rechercher l’historique d’un équipement. Sans outil centralisé, les données se dispersent entre les carnets de notes, les fichiers tableurs et les boîtes email, créant des risques d’erreur et des retards dans la chaîne de traitement.
Des contrats d’entretien difficiles à suivre
La gestion manuelle des échéances de maintenance, des reconductions et des visites préventives expose votre entreprise à des oublis. Un contrat non renouvelé ou une visite d’entretien omise, c’est un client insatisfait et un risque de non-conformité réglementaire.
Une planification des interventions chronophage
Coordonner les disponibilités des techniciens, les urgences de dépannage et les visites programmées sans outil adapté génère des déplacements inutiles, des créneaux mal optimisés et une charge de travail déséquilibrée entre les équipes.
Un suivi du parc installé fragmenté
Chaudières, pompes à chaleur, climatisations, systèmes de ventilation : les informations sur les équipements de vos clients sont réparties dans plusieurs fichiers. Retrouver l’historique d’un appareil ou sa date de dernière intervention prend un temps excessif.
Une double saisie entre le terrain et le bureau
Vos techniciens remplissent des bons d’intervention papier ou des formulaires non connectés. Les informations doivent ensuite être ressaisies au bureau, ce qui multiplie les erreurs et retarde la facturation.
Une facturation et un recouvrement manuels
Les délais entre l’intervention et l’émission de la facture s’allongent, impactant directement votre trésorerie. Les relances de paiement, traitées sans automatisation, mobilisent un temps considérable pour le service administratif.
Un manque de visibilité sur la performance de l’activité
Sans tableau de bord consolidé, il est difficile d’évaluer la rentabilité d’un contrat, de mesurer le taux de résolution au premier passage ou d’identifier les axes d’amélioration de votre activité.
entreprises du chauffage et de la climatisation équipées
années d’expertise en gestion d’activité de service
de temps consacré aux tâches administratives
de traçabilité sur les interventions et les contrats
Comment Infocob 30 AI transforme la gestion de votre activité de chauffagiste
Infocob 30 AI est un CRM conçu pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Il centralise l’ensemble de vos données – clients, contrats, interventions, équipements – dans un écosystème unique, accessible au bureau comme sur le terrain.
- Centralisation de la relation client : chaque interaction, chaque échange et chaque document est rattaché à la fiche du client et du site d’intervention
- Planification intelligente des interventions : planning filtrable par technicien, zone géographique, type de prestation et disponibilité des pièces
- Gestion complète des contrats de maintenance : échéances automatisées, reconductions, alertes préventives et génération de documents conformes
- Suivi précis du parc installé : fiches équipements détaillées avec historique des interventions, caractéristiques techniques et dates de garantie
- Application mobile pour les techniciens : accès aux données client, saisie des comptes rendus, signature électronique et fonctionnement hors connexion
- Facturation et recouvrement automatisés : génération des factures à partir des interventions réalisées et relances paramétrées selon le profil du client
- Tableaux de bord en temps réel : suivi de la performance par technicien, par contrat et par type d’intervention
Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, Infocob 30 AI analyse vos données pour vous aider à anticiper les pics d’activité, identifier les contrats les plus rentables et optimiser vos tournées d’intervention. C’est un logiciel de gestion pour chauffagiste qui ne se contente pas de stocker vos informations : il vous aide à prendre de meilleures décisions.
SERVICES
Infocob CRM est pensé pour l'ensemble des professionnels du chauffage et de la climatisation
Chaque collaborateur de votre entreprise a des besoins spécifiques. Infocob 30 AI s'adapte aux usages de chacun pour que tout le monde travaille avec les bonnes informations, au bon moment.
FONCTIONNALITÉS CLÉS DE NOTRE CRM CHAUFFAGISTE
Les outils essentiels pour les professionnels du chauffage
Infocob 30 AI met à disposition des entreprises de chauffage et de climatisation un ensemble de fonctionnalités spécialement sélectionnées pour répondre aux contraintes de votre métier.
Gestion des contacts et des clients
Centralisez l’ensemble de vos fiches prospects, clients, fournisseurs et sous-traitants. Chaque fiche regroupe l’historique des échanges, les documents associés, les sites d’intervention et les équipements installés. Retrouvez toute l’information en quelques secondes.
Planning et gestion des interventions
Planifiez les visites de maintenance, les dépannages et les installations grâce à un planning visuel filtrable par technicien, zone géographique et type de prestation. La géolocalisation des sites clients permet d’optimiser les tournées et de réduire les temps de trajet.
Application mobile terrain
Vos techniciens accèdent à toutes les données client depuis leur smartphone ou tablette, même en mode hors connexion. Saisie des comptes rendus, consultation du stock et des tarifs, signature électronique du client : tout se fait en mobilité.
Gestion des contrats de maintenance
Créez, suivez et renouvelez vos contrats d’entretien depuis un espace dédié. Les échéances déclenchent automatiquement des alertes, des tâches de planification et des communications vers le client. Chaque contrat est rattaché au site, aux équipements concernés et à l’historique des interventions.
Suivi du parc équipements
Enregistrez chaque appareil installé chez vos clients – chaudières, pompes à chaleur, climatiseurs, systèmes de ventilation – avec ses caractéristiques techniques, ses dates de garantie, son historique de maintenance et les pièces détachées associées.
Gestion SAV et tickets
Centralisez les demandes de dépannage et de service après-vente dans un module dédié. Chaque ticket suit votre processus de traitement, de la réception de la demande à la clôture de l’intervention, avec assignation automatique aux techniciens compétents.
Devis et facturation
Générez des devis professionnels à partir de vos catalogues produits et de vos grilles tarifaires. Une fois l’intervention réalisée, transformez le bon d’intervention en facture en quelques clics. Le module de recouvrement automatise les relances selon le profil de chaque client.
Tableaux de bord et pilotage
Suivez la performance de votre activité en temps réel grâce à des indicateurs personnalisés : taux de résolution au premier passage, rentabilité par contrat, productivité par technicien, délai moyen de facturation. L’intelligence artificielle intégrée vous suggère des axes d’amélioration.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Votre projet CRM chauffagiste en 5 étapes
Chaque déploiement est piloté par un chef de projet dédié qui connaît les contraintes opérationnelles des entreprises de chauffage. De l'audit initial à la mise en production, chaque étape est encadrée pour garantir une adoption réussie.
Diagnostic
Paramétrage
Déploiement
Recettage
Formation
Suivi
Les bénéfices concrets d’Infocob CRM pour le secteur du chauffage
Expertise sectorielle prouvée
Plus de 55 entreprises du chauffage et de la climatisation font confiance à Infocob. Nos équipes maîtrisent le vocabulaire de votre métier – contrats d’entretien, CERFA, parc installé, tournées d’intervention – et paramètrent la solution en conséquence.
Modules spécifiques au métier
Gestion du parc équipements, suivi des contrats de maintenance avec alertes automatiques, planning des interventions avec géolocalisation : chaque module est conçu pour les workflows spécifiques des chauffagistes et des climaticiens.
Intégration avec les outils du secteur
Infocob 30 AI se connecte nativement à vos logiciels de comptabilité et ERP (Sage, EBP, Cegid, Gestimum). Fini la double saisie entre votre CRM et votre système de facturation : les données circulent automatiquement.
Accompagnement par des experts métier
De l’audit de vos processus à la formation de vos équipes terrain, nos consultants connaissent les contraintes opérationnelles des entreprises de chauffage. Le support technique reste à votre disposition après le déploiement pour vous aider à exploiter pleinement la solution.
ILS ONT SIMPLIFIÉ LEUR GESTION
Plus de 1 500 entreprises ont connecté leurs outils avec Infocob
Nos clients sont nos meilleurs vendeurs
FOIRE AUX QUESTIONS
Questions fréquentes – CRM chauffagiste
Oui. Infocob 30 AI dispose de modules conçus pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et de la ventilation : gestion du parc équipements (chaudières, pompes à chaleur, climatiseurs), suivi des contrats d’entretien avec alertes automatiques, planning des interventions avec géolocalisation et application mobile terrain. La solution est paramétrée selon vos processus métier, pas selon un modèle générique.
Infocob 30 AI se connecte nativement aux principaux ERP et logiciels de comptabilité du marché : Sage, EBP, Cegid, Gestimum. Cette connexion bidirectionnelle supprime la double saisie entre votre CRM et votre outil de gestion. D’autres intégrations spécifiques peuvent être mises en place selon vos besoins.
L’application mobile est accessible sur smartphone et tablette (iOS et Android). Elle fonctionne également en mode hors connexion, ce qui permet à vos techniciens d’accéder aux données client, de saisir leurs comptes rendus d’intervention, de consulter le stock et les tarifs, et de faire signer électroniquement le client, même dans des zones sans couverture réseau. Les données se synchronisent automatiquement dès que la connexion est rétablie.
Infocob 30 AI permet de générer des documents conformes à vos obligations réglementaires grâce à des modèles prédéfinis et personnalisables. Attestations d’entretien, bons d’intervention, devis et factures sont produits automatiquement à partir des données saisies dans le système.
Le déploiement s’effectue généralement en 2 à 4 mois, selon la complexité de votre organisation et le nombre de modules activés. Un chef de projet dédié coordonne chaque étape : audit, paramétrage, reprise de données, formation des utilisateurs et mise en production.
Après la mise en production, vous bénéficiez d’un support technique réactif par téléphone et par email. Des sessions de formation complémentaires peuvent être organisées pour les nouveaux collaborateurs ou pour approfondir certains modules. Votre chef de projet reste votre interlocuteur privilégié pour toute évolution de la solution.
Le budget dépend du nombre d’utilisateurs, des modules sélectionnés et du niveau de personnalisation souhaité. Infocob propose des solutions modulaires qui s’adaptent à la taille de votre entreprise, qu’il s’agisse d’une TPE de 5 techniciens ou d’une PME de 50 collaborateurs. Contactez notre équipe pour obtenir une estimation personnalisée.
À PROPOS D'INFOCOB
Une expertise française, au cœur de la Vendée
Depuis 1993, Infocob conçoit, développe et héberge ses solutions en France, depuis ses bureaux des Sables d'Olonne, avec des agences à Alençon et Paris.
Plus de 1 500 entreprises et 10 000 utilisateurs font confiance à cet éditeur français pour piloter leur activité au quotidien.
Le support humain et réactif, assuré depuis la France, garantit un accompagnement de proximité à chaque étape de votre projet.
Prêt à transformer la gestion de votre activité de chauffagiste ?
Nos équipes connaissent les enjeux spécifiques des professionnels du chauffage et de la climatisation. Demandez une démonstration personnalisée d’Infocob 30 AI : nous vous montrerons comment la solution s’adapte à vos contrats, vos interventions et vos équipes terrain. Échangeons sur votre projet.